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“长春+长发”引国际资本争过“山海关”
2018-11-06 09:36    来源:长春日报

  10月30日,长发集团在香港举办境外发债投资者午餐会,与50多家国际大型机构投资者开展深入交流。 (照片由长发集团提供)

  高质量发展路上,长春再一次用实践证明:投资愿过“山海关”!1日,长春市城市发展投资控股(集团)有限公司(简称“长发集团”)旗下长发国际有限公司在香港成功发行了3年期、4亿美元高级无抵押债券,发行价为T3+2.778%,创当周香港债市同类债券期限最长、利息最低记录。至此,长发集团已连续在香港成功发行三期美元债券,总额12亿美元。

  本次长发国际有限公司计划发行的高级无抵押债券长发集团提供无条件及不可撤销担保。发行当日至簿记系统关闭,共收到海外市场147个有效订单,总额超过12亿美元,约3倍超额认购,在同期市场中表现极为抢眼。在此基础上,经过竞价,最终确定以3年期美债加2.778%的利息发行,即以“T3+2.778%”的价格发行,较初始定价成本下降了0.2%,节约财务成本约240万美元。

  这是长发集团继2017年1月首次在香港发行4亿美元债券后第3次发行债券,前两次成功发债8亿美元。

  尽管本次长发集团债券的发行受到美国即将进行中期大选、市场对于美联储加息政策预期不明朗、临近年底国际投资者对利率要求较高、资本市场观望气氛浓郁等诸多不利因素影响,但仍受到海外资本热捧。

  对此,业内人士分析认为,主要原因当首推长春在新一轮东北振兴中持续领跑的精彩表现。作为国家东北振兴的重要区域性中心城市和“一带一路”北向开放的节点城市,近年来,长春经济持续保持7%以上稳健增长,走在东北振兴前列,国际投资者非常看重这一点。

  而长发集团作为长春城市综合服务运营商的地位和成就也是国际投资者十分关注的。记者了解到,长发集团总资产高达2128亿元,净资产为1205亿元,资产负债率仅为43%,拥有多元化的产业布局,现金流持续稳定、充足,债务偿付能够得到有效保障,境内信用评级AAA级、境外Baa1级。

  当然,长发集团对本次债券发行所做的精心准备和有效推进同样至关重要。10月28日起,长发集团总经理杜剑带领路演团队,在香港所做的为期一周的交易路演中举行了11场“一对一”“一对多”的投资者会议。10月30日,长发集团在香港举办了境外发债投资者午餐会,会见了50多家国际大型机构投资者。会间,近百位投资者与来自民银资本、中国银行、光银国际、招商证券国际、兴业银行(香港)、渣打银行、汇丰银行、国泰君安国际等国内外知名机构百余名投资者进行了深入交流。

  在债券市场持续谨慎的背景下,长发集团债获得3倍超额认购,显示了国际投资者对东北振兴与长春未来发展潜力的高度预期和强烈信心,有效扩大了长春市的国际知名度,也为长发集团未来海外业务的发展奠定了坚实基础。

(责任编辑:何丽君 )
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